Производство — ЮК «Неделько и партнеры»

||Проблема||Проблема

Клиенты получили предложение о покупке их бизнеса. Договор, составленный продавцом, содержал условия о рассрочке платежей на 6 месяцев и дальнейшего формирования цены в зависимости от рыночной стоимости предприятия на момент окончания рассрочки. Риск для клиентов заключался в том, что предсказать, какой окажется цена предприятия через полгода, невозможно. Важно было убедить покупателя в необходимости установить фиксированную цену на старте процесса.

||Клиент и задача||Клиент и задача

Наши Клиенты – собственники крупной сахалинской компании, которая является профессиональным подрядчиком по буровзрывным работам на открытых горных разработках. Клиенты получили от Горнопромышленного холдинга предложение о покупке бизнеса. Оплата сделки предлагалась в рассрочку, а значительная часть цены зависела от:

финансовых показателей компании за будущие периоды;
результатов аудита, который должен был провести покупатель после приобретения;

Важной для покупателя частью сделки были накопленные компетенции и знания Клиентов и их сотрудников (ноу-хау). Предложенный порядок оплат предполагал, что до выплаты основной части цены покупатель уже получит доступ ко всем «ноу-хау». Соответственно, существовал риск, что, получив их, покупатель сможет отказаться от сделки. Кроме того, проект договора, предложенный другой стороной, содержал жесткие санкции для продавцов (за недостижение плановых показателей, нарушение гарантий и пр.), которые могли снизить стоимость сделки практически до нуля.

Перед нами стояла задача – сопроводить сделку Клиентов и минимизировать их риски при продаже бизнеса, сохранив при этом баланс интересов сторон.

||Как защитили интересы клиента||Как защитили интересы клиента

Для выполнения поставленной задачи юристы:

провели экспресс Due Diligence компании Клиентов и выяснили, что из-за пробелов в управленческом контроле и бухгалтерской отчетности Клиенты не могут ставить цену сделки в зависимость от финансовых результатов и аудита, так как это может привести к ее существенному снижению. На основании этого юристы добились изменения структуры сделки и приобретения бизнеса по фиксированной, оптимальной для Клиентов, цене.
добились снижения санкций в отношении Клиентов (продавцов по договору) и установили для покупателя такие условия соглашения, при которых он понес бы серьезные финансовые риски в случае отказа от сделки.
добились предоставления поручительства от основной компании покупателя, активы которой многократно превышали стоимость сделки, что практически исключало для Клиентов риск неоплаты.

Благодаря работе юристов ЮК «Неделько и партнеры» Клиенты получили возможность продать бизнес на выгодных для них условиях, были избавлены от финансовых рисков и получили достаточные механизмы защиты их сделки. Юристы исключили все существенные риски для продавцов, сохранив при этом баланс интересов сторон. Сделка состоялась, договор был подписан, и стороны приступили к исполнению своих обязательств.